Когда на магазин Азирафеля было совершенно нападение, а сам ангел пропал, Кроули решил, что того развоплотили и ангел уже не сможет вернуться на Землю. В ярости демон ищет того, кто лишил его друга земной жизни, чтобы отомстить, однако в процессе выясняется, что всё не так просто.